活得刚需者得天下尊龙凯时本地生
服务消费占比已经超过了40%•★▷◁★▲，但必需消费品消费额仍有小幅上升★◆▼■•◁，据国家统计局解释▼▼-◆•，难以全面反映消费市场的发展情况•◆▽-◇•。居民消费形态逐渐由商品消费为主向商品和服务消费并重转变◁▼□。
对比1992年和2021年数据可以发现△▽▼=◇，人均消费增幅*的细分品类为乳制品-■•、预制菜•■▲、饮料-=◇=●☆，表现较好的细分品类为酸奶◇◁▽▽、奶酪★▼•▷、速冻食品-•▲、茶/咖啡/可可●•。
2018年□☆，拼多多在下沉市场尝到甜头■☆☆，电商平台如梦方醒▷◁，争相跟进▷▲△▲，展开了一场下沉盛宴▪◆◁○，重新获得了一轮增长▼-。
本地生活的战争已经由到店蔓延至到家▼◆…，这对平台的配送能力提出了新的要求-▲，为了保证服务体验和建立护城河◆▪=，平台需要亲自下场组建配送团队▼☆○▷◆□，至少要拥有关系相对稳定的合作方△▽。交银证券报告就指出▽●，外卖行业进入壁垒较高●▼●-，配送体系的建立仍需时间•△。
据晚点LatePost报道◆▪-★●★，早在2019年底▪△●…，内部管理团队就曾反思•▲…，抖音应该回到产品本身的定位◇-□■◁，看见并连接●★▽●◆□。连接不仅停留在信息◁▲◁▪★▷、人◆…■▼▼○，还要有服务▲□◁△●，张一鸣提出◆=◁，要在 □◆■◆▷-“餐饮●△-◁-▼、购物○◁▷、旅游 go deep （深入）•●”▷○▽。
随着移动互联网的红毯铺到尽头▪☆，互联网公司之间的比拼已经从增长竞赛转为价值竞赛•●，它们不再执着于用户数*值的增长□◁△◇=○，而要将已经获得的用户的价值发挥到做大▪◆，提高用户活跃度和交易频道○□。
美团最新发布的显示◁★▪▽□，今年二季度★●▼▽▽▷，美团营收679☆■▲▪▪•.6亿元○▪，同比增长33▷◇-◆.4%●◇●▷，非国际财务报告准则下净利润76□☆.6亿元=●◇■，同比增272▽….2%•△△○▽…。到店业务收入的超预期增长使得美团的毛利润达到254亿元=●-，大幅超过预期的223亿元◁▪，也让毛利率达到创纪录的37□△.4%▪▼★△○△。
大小巨头的涌入▷●▷□、统计口径的变化▽-★▼▷，共同证明了本地生活市场具备这些特质◁★…◆•▷，用最新的行业概念解释就是=◇，服务零售将成为未来零售行业的主要增长动力▷◆-□▼。
◁■▪△▪□“很多人对于抖音生活服务的*反应是我们跑到一个存量市场来抢生意了-☆”▲…◁□◁，抖音生活服务总裁朱时雨曾在一次大会上否定了存量竞争这种说法▲□○◇☆，◆•-•▪△“生活服务是一个十几万亿的广袤市场=△◆△，真正通过线上完成的比例其实非常小=●，还远远没有到存量竞争的地步●▽★。◁●”
然而巨头们又不得不扎进本地生活的大池子里◇◁▲▼，毕竟-△，它是时下少数增长潜力巨大▼▼◆●、增速也不错的市场•★▷◇=：交银国际在报告中指出…□△•□，社零消费40万亿元市场▲=◆◇□，线万亿元市场△★▼☆，线上化渗透率仍是个位数▼□☆•☆□。布局本地生活是做-☆◇…“难而正确◁▷”的事-▪活得刚需者得天。
本地生活行业的最新变化是▽-●■◆△，8月15日□▪，国家统计局宣布将于本月开始◆▷□…△-，首次增加发布服务零售额数据▲•●◆●，包括交通△•▽◁○▼、住宿◆★▪◆-◇、餐饮▼□、教育▽◁=▽◇▷、卫生△▼、体育•■、娱乐等领域服务活动的零售额▲-◁●。
简言之•••=，本地生活服务行业的一大特性就是刚需性◁□…○，而刚需产品具有较好的抗周期能力■●。
历史也证明经济放缓期-◆•▷☆，旅游经济并未如想象得那么凋敝■☆。可90年代日本经济泡沫破裂后◇▲•□☆，可选消费中◇-•■▽○，性价比较高的餐饮=…▷…■、短途旅游•…=◇☆▼、住宿特化型酒店▪▪★、户外远动•…、健身等休闲娱乐的渗透率也有一定提升□-▲。
生活必需品的另一显著优势是高频▽▽。移动互联网时代红利消散后●□■▲●，互联网大公司转而争夺高粘性用户-=•▲★，高频消费的本地生活市场成为必争之地••▽。
美团到家事业群总裁王莆中在去年的外卖产业大会上提出了△▼□-•▼“人顿☆◇”概念◁△•▲▼，用于衡量用户在周期内用餐行为的总次数▪◆▪▼。比如一个人一日三餐▷☆●○•●，就对应着3人顿▲▲。
从全国居民人均消费支出的数据来看□▼○，品类表现也出现分化◁●-▽□=:可选消费则表现较为疲弱■●•-◁，社会消费品零售总额侧重于反映实物商品的消费▷▪☆△◇，食品各细分品类的人均消费额普遍仍处于上升态势□★…●○▲。野村东方国际证券报告也指出▼●▼••…，但从统计口径来看☆●▼■…=，1992年日本开支见顶后▼■★，但是没有包括餐饮服务以外的其他服务消费▪◁▷☆•，包括商品零售和餐饮收入○◁，
新玩家在本地生活领域尝到了甜头▽◇▲▽…▲，但并不是百战百胜△●▷◇，抖音挺进外卖领域的实践就不顺利-•▲▲▼。本地生活依旧是一个易守难攻的要塞●▪□□，新入局者只是改变了连接方式▽-☆…-◇，并未创造出新的模式◁■○○，尚称不上对行业的颠覆•▪◆□▪▷，它们仍需要按照美团的方式将这条路重走一遍★△□△▪，这并不轻松▽●■。
流量型选手闯的*道关是电商☆••◆□■。电商讲究规模化和网络效应▲▷▼▲□■，对流量霸主来说▽=◁★○，这一关相对轻松☆★▼●▪下尊龙凯时本地生，可以●○•-“大力出奇迹▼•■…”●▲◁=◁，但到了本地生活这一关•□☆●☆，精细化运营的难度陡升▼◇。
过去两年▽□▽=▼，本地生活战场已经经历过一轮攻守战★☆…-■，最早叩开大门的是抖音-▲，靠着流量和低价◁○□■=，抖音吞下了一部分餐饮团购的增量市场•■▪▽；快手最新发布的二季度财报显示▷☆，快手本地生活GMV环比增长200%◇◁○▷。
一直以来◇•△■，餐饮作为本地生活的高频交易场景受到了更多的关注▼▼-，但在疫情后线下娱乐复苏的当口▷◁，交通住宿◁•、演唱会门票等消费场景无疑正成为消费增长的新支撑▷◁。
同时◆○▲▪◁…，竞争也会挤出新的市场空间-★▲◆。交银国际报告提及-•★=▼，竞争环境下◆▷▼，加大补贴提高了行业天花板••，补贴推广入口明显▼-☆●★，提升了用户活跃度并促进了交易•◁◆◆◇☆。
至于价格端●○▪，许多人近期看到了电商平台们正在进行的价格战▷▷，事实上△○◆◁，本地生活侧的补贴大战同样激烈●◇•，本地生活市场…▷■▲▼□，已经正式进入七国杀的战国时期▷○◆-•△。
这正是这门高频刚需生意长期被人们忽略的原因◆-▪▷=，它们不是没看到▪■-•▷，而是不愿★△，也是不能◁-◁=。
以餐饮行业为例◆-。餐饮市场极其分散=▪•…▽，存在大量非标准化的中小商家•=▪，过去只有美团和饿了么在连接用户和本地生活商家☆☆●▪◁▲，当抖音•☆…★●、快手•●…=、小红书蜂拥而至■☆•□，整个市场也被扩大了★△▪●。
如今的本地生活市场…○☆-，可能就是5年前的下沉市场☆=▼◁，是又一场盛宴-=◁△▽◆，现在六大门派已经齐齐赴宴□◇△•，它们如何出招□△☆○▷、美团又将应对▽★▪•，将成为未来一段时间互联网商业世界的重要看点◁◁▲=。
美团财报也反映了市场变化■◆：二季度尊龙凯时•◁★，美团到店□…•☆、酒店及旅游业务二季度交易额较去年同期增长超120%••△◆▷。
阿里董事长张勇曾在今年5月的财报电话会上提及•△，快消品和食品◆■◆，尤其是生鲜○▪■◁◁，是每个消费者○☆…◇、每个家庭都需要的品类△★□☆●=，◆◆□◇○“未来☆□◇◆•■，这些品类会有非常好的数字化渗透机会•◁-▲…。•▪=•”
零售的本质是以更好的服务向消费者提供价格更好☆◇▷=•、更丰富的商品▪●■●。倘若美团可以从▷▲“人与食物的链接…-△▽◇■”进阶到▼■…◇▽-“人与各种服务的链接•▲◇=--”▪◁•▪，就能开辟更大的想象空间▽…▽。具体到到家业务▪▼□，就是继续提高商品丰富度◆▽，降低商品价格★…，提高配送时效□○◇●，到店业务则是向消费者提供更佳的全流程服务体验◁◆◆。
这与历史的进程密切相关▽☆…□-。不难发现☆□▲，新入局者大多是手持流量利器的玩家★■，门槛低◇••、毛利率又高的广告是他们获得收入的*选择▲△▷•○：但当他们几乎将广告市场通盘吃下■•■◇●…，挺进交易端就成了必然选择△◆•▽▽。
QuestMobile本月发布的《中国移动互联网2023年上半年大报告》数据显示◁□，美团整体用户数同比增长超30%○▷■，增速居互联网零售行业首位▷=-■•。2023年6月○-，美团外卖商家版App的月活跃用户规模增长达26=★•■▲●.3%-☆△★▲。
1991年到2008年这段时期尊龙凯时△○，日本消费业态出现了几个显著变化=▷•：代表大消费升级的百货业进入萧条期▷▪△★□，在经济下行期▲…▲◆☆，人们主动缩减了非必需品的支出■=☆•△，但离消费者更近▲◁、提供生活必需品的便利店业态得以崛起▼■◆=。
随着小红书7月中旬上线官方探店合作中心□…，开启首批探店内测城市▷…▪，本地生活战场已经集齐了◇-▷-■“战国七雄-■”●…：阿里•☆▽□▷、抖音◆◁…=、快手▪□、腾讯=■☆△●、拼多多◆△、小红书☆▽▪，以及率先入局☆…•★、份额*的美团▼■▼●。
区别于更容易连接商户的电商◇•▽▼•，本地生活存在大量本地中小商户△•=○•，它们高度分散•▷■，且非标准化●●，拓展这些商户需要组织庞大的地面团队●■○，前期需要耗费的人力•▽▼△、资金都相当庞大-▷=○…□。即便有意愿投入■◁…◆…，想丰富商家生态也非一日之功▷☆•。
正因如此…▼，它们在本地生活市场分到了一杯羹△•○◇，但只能说是在局部战场获得胜利△▲◇○◁□，而无法完全战胜美团▼●○…●。
被许多人忽略的另一处增量是▪☆•，六大门派齐聚美团的地盘◆■，其实也在盘活整个市场•◁▲○▽。
从数据来看▼=□，美团继续高速增长▽-，证明了美团多年积淀构筑了足够高的护城河▼■▲…•△，竞争并没有对美团的利润空间形成太大压缩▷☆▲▽。
2020年前◇☆-◇▷▼，行业常用■▼◇“苦★●◇◁▼”来形容美团的生意…◁，百度折戟后□☆•，仅有饿了么在外卖战场与美团鏖战△◆-★▪，但两三年后-☆▲，剧情反转▼☆◁，大小巨头们踏破了本地生活的门槛◆•○…。
商品丰富度的提升▷▽◁◆▼，正与近年互联网公司大举进军即时零售领域契合==，它们提供的商品尊龙凯时▪•…●-，从餐饮向日常生活用品=▪△、乃至数码产品拓展•★。阿里在新一季财报中就提及□=▼，饿了么通过引入苹果授权专营店和苏宁易购线下门店▽▷●，增加了消费电子产品的供应●○。
△☆▼…◇◇“市场增长潜力巨大=▽▪◁☆■”…▷•□▼△，这是王兴在最近一次财报电话会上对到店业务的观察☆-▪●☆，因此美团在上一季度加大了业务拓展力度△☆…▼▽，为商家提供供激励及营销服务▲△□■☆☆，同时降低了服务门槛■•△▷▪、为中小型商户简化平台入驻流程★…•。
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